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  文章来源:国元期货研究

  三季度,集运欧线主力期货先扬后抑、冲高回落,当前已逼近历史低位,季度跌幅约20%。在运力充足与价格战加剧的双重作用下,市场情绪由前期修复再度转弱,期现联动走弱。近一个月,弱势延续,航司报价下调幅度超出预期。运力整体充足,各航司陆续公布国庆期间空班计划,规模与去年同期大致相当,价格战进入白热化阶段,主力合约继续承压下探。

  地缘政治方面, 三季度以色列—哈马斯谈判总体呈“细节靠拢—突发扰动”的节奏:7月在美、埃及、卡塔尔斡旋下,停火与换俘草案在释放配比、阶段顺序、人道监督等要点上趋于收敛;8月哈马斯表示接受原则框架、释放重启谈判信号,但以色列仍维持“战谈并行”;9月多哈定点打击事件突发,卡塔尔调停角色一度受挫、政治与安全成本上升,谈判窗口被扰动但未关闭。当前阻力集中在重量级囚犯名单、停火期内军事约束和监督权分配上;若第三方提供更强执行与验收机制,恢复谈判与达成框架协议的路径仍在,但外溢升级与舆论反噬等风险需持续警惕。整体看,谈判阻力仍然较大,短期双方难以达成一致。

  当前航运市场报价延续下行:马士基10月第二周维持 1400 美元/FEU,运价中枢已回落至约 1450美元/FEU附近、为2024年以来低点。供给端运力充足、空班比例偏低;需求端淡季特征明显,出运意愿疲弱。在此背景下,航司密集下调报价,价格战超出市场预期,带动期货价格同步走弱。

  展望方面,10月合约已逐步逼近成本线,进一步快速下跌的空间有限;12月合约受悲观情绪压制,预计未来一个月大概率在1500–1800区间宽幅震荡,短期以情绪与航司定价节奏驱动为主。

  一、期货行情回顾

  三季度,集运欧线主力期货先扬后抑、冲高回落,当前已逼近历史低位,季度跌幅约20%。在运力充足与价格战加剧的双重作用下,市场情绪由前期修复再度转弱,期现联动走弱。7 月份,10 月主力合约整体震荡攀升,航司报价小幅上调。受益于传统旺季需求较好,前期悲观预期有所修复,盘面做多情绪短暂占优。8月份,行情转为震荡走低,旺季进入尾声,航运公司持续下调运价。现货与远月价差走阔,盘面做多动能减弱,市场对后市需求可持续性产生疑虑。9月份,弱势延续,航司报价下调幅度超出预期。运力整体充足,各航司陆续公布国庆期间空班计划,规模与去年同期大致相当,价格战进入白热化阶段,主力合约继续承压下探。

  二、集运欧线指数行情回顾

  9月22日,上海出口集装箱结算运价指数持续走低,欧洲航线结算运价指数环比下跌12.9%至1254.92点美西航线结算运价指数下行至1193.64点,环比下跌11.6%。

  最新上海出口集装箱综合运价指数为1198.21点,环比下降14.3%;中国出口集装箱运价指数环比下降0.45%至1120.23点。近期航司报价持续走低。马士基wk40大柜下跌至1400美金,欧线大柜平均报价在1450美金附近。近期航司报价持续走低。

  三、运力现状

  9 月全球集装箱运力仍处高位。按Alphaliner 9月21日口径,全球在册/在营船队规模约 3309万TEU、7405艘(其中6604艘为全箱船),较年初继续走扩。

  从“有效供给”看,Linerlytica 的9月中旬快照显示:在航活跃船舶约5644艘、2449 万TEU,在港靠泊船舶约1038艘、499 TEU,商业性闲置仍处低位,难以对供给端形成实质性抽水。拆解进度亦偏慢——截至8月下旬全年仅约 8465TEU被报废,供给收缩力度有限。

  红海—苏伊士通行未恢复常态,主干线绕行好望角仍是主流。EU“ASPIDES”任务指挥方 6月披露,红海日通航量较2024年低点回升约60% 至36–37 艘/日,但仍低于战前 72–75 艘/日;7 月以来袭击再起,战险保费一度抬升至船舶价值的 ~0.7%–1%,行业绕行取向延续,推高在途舱位占用、拉长周转周期。

  班次层面,9月各大东西向干线的“计划性控班”围绕国庆窗口有所加码,但力度仍属温和。Drewry 的取消航次跟踪显示:周38–42期间计划航次中约12%被取消(85/720 班次);最新一周滚动口径周39–43亦为11%(81/720),主要集中在跨太平洋与亚欧/地中海航线。

  综上,9 月名义供给高、有效周转受绕行牵制、控班强度有限:舱位持续宽松,红海扰动带来的“有效收缩”不足以扭转供给面格局,旺季尾段对运价与远月盘面仍构成被动压力。后续需关注四季度是否出现更强的系统性减班,以及红海安全形势与战险费率的边际变化。

  四、欧洲经济

  截至2025年8月(8月21日公布的“预览值/Flash”),欧元区PMI整体继续走强:综合PMI升至51.1,为15个月高点;制造业PMI升至 50.5,自2022年中以来首次重返50以上,显示产出回升已由制造端带动;服务业PMI预览值为50.7。调查同时显示,新订单在 8 月回到扩张区间,是 2024年5月以来首次“净增长”;价格端总体仍偏温和,商品售价略有下行,对服务端相对温和的涨价形成对冲。这些数据为“温和扩张”而非强劲复苏定下基调。

  欧盟执委会9月“消费者信心指数”快估值显示:欧元区为-14.9(较8月回升0.6个点),但仍显著低于历史均值、总体处在偏弱区间;8月曾从-14.7 回落至-15.5。这表明居民端情绪仍偏谨慎,短期对服务消费的拉动有限。

  欧元区8月HICP终值同比增长2.0%(环比 +0.1%),较7月持平;“核心通胀”(剔除能源、食品、酒类和烟草)为2.3%。分项看:服务 3.1%、食品酒烟 3.2%、非能源工业品 0.8%、能源-2.0%。对同比贡献(百分点)分别为:服务 +1.44、食品酒烟 +0.62、非能源工业品 +0.18、能源 -0.19。整体结构显示“服务粘性较高+能源拖累收窄”的组合。

  欧委会8月综合经济景气指数ESI为95.2(环比-0.5),仍低于长期均值100;就业预期指数 EEI=97.8(环比+0.3)。行业分项:工业信心下降0.2、服务下降0.3、零售增长0.2、建筑下降0.3;消费者信心小幅回落,但“耐用品购买意愿”有所改善。8月经济不确定性指标 EUI 小幅下降至 16.9。

  五、后市展望

  三季度,集运欧线主力期货先扬后抑、冲高回落,当前已逼近历史低位,季度跌幅约20%。在运力充足与价格战加剧的双重作用下,市场情绪由前期修复再度转弱,期现联动走弱。近一个月,弱势延续,航司报价下调幅度超出预期。运力整体充足,各航司陆续公布国庆期间空班计划,规模与去年同期大致相当,价格战进入白热化阶段,主力合约继续承压下探。

  地缘政治方面, 三季度以色列—哈马斯谈判总体呈“细节靠拢—突发扰动”的节奏:7月在美、埃及、卡塔尔斡旋下,停火与换俘草案在释放配比、阶段顺序、人道监督等要点上趋于收敛;8月哈马斯表示接受原则框架、释放重启谈判信号,但以色列仍维持“战谈并行”;9月多哈定点打击事件突发,卡塔尔调停角色一度受挫、政治与安全成本上升,谈判窗口被扰动但未关闭。当前阻力集中在重量级囚犯名单、停火期内军事约束和监督权分配上;若第三方提供更强执行与验收机制,恢复谈判与达成框架协议的路径仍在,但外溢升级与舆论反噬等风险需持续警惕。整体看,谈判阻力仍然较大,短期双方难以达成一致。

  当前航运市场报价延续下行:马士基10月第二周维持 1400 美元/FEU,运价中枢已回落至约 1450美元/FEU附近、为2024年以来低点。供给端运力充足、空班比例偏低;需求端淡季特征明显,出运意愿疲弱。在此背景下,航司密集下调报价,价格战超出市场预期,带动期货价格同步走弱。

  展望方面,10月合约已逐步逼近成本线,进一步快速下跌的空间有限;12月合约受悲观情绪压制,预计未来一个月大概率在1500–1800区间宽幅震荡,短期以情绪与航司定价节奏驱动为主。

  写作日期:2025年9月23日

  作者:

王兆玮

  助理分析师

  期货从业资格号:F03113608

  投资咨询资格号:Z0022231

联系电话:010-84555101

  业务资格和免责声明

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