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2025年09月15日 10时01分35秒
回顾上周，前半周市场窄幅震荡后再次冲击前高，但上周五市场出现冲高回落态势。上周市场日均成交额约23，264亿元。风格上，整体成长优于价值，大小盘相对均衡；行业上，电子、房地产、农林牧渔等涨幅居前，银行、石油石化、医药生物等跌幅居前。
宏观分析：美联储降息预期进一步强化
国内方面，上周各类宏观数据陆续出台，均显示国内需求仍有韧性。具体来看，出口方面，8月出口虽仍有韧性但较7月有走弱趋势，主要原因在于美国的进口需求在走弱，外需在同时经历外需走弱和“抢出口”效应弱化的双重挑战；年内来看，前期“抢出口”所带来的需求透支效应或在未来几个月有所体现，出口有一定承压风险。更长远来看，当前美联储降息预期环境下，需要观察全球整体需求是否会随着降息的展开而逐步修复。
通胀方面，8月物价有积极变化，核心CPI同比涨幅连续4个月扩大，PPI同比降幅收窄。但值得注意的是，CPI同比连续30个月在1%以下震荡，PPI同比连续35个月为负，指向国内需求仍面临压力。短期内稳物价、稳预期仍待需求侧政策的提振，目前地产领域已有积极调控政策推出。
金融数据方面，8月社融增速回落至8.8%附近，今年以来财政对社融的支撑已经较强，进一步上行的难度可能较大，未来更需要关注美联储降息后国内降准降息的空间。整体而言，当前国内需求端的弹性不弱不强，国内政策提供支撑托底，但短期内可能缺乏爆发力。
海外方面，上周公布美国CPI整体符合预期，但PPI大幅不及预期走弱，与此同时，非农年度修正大幅下修，但尚在预期范围内，不过首申失业金数据意外飙升，降息预期进一步强化。
本周即将召开的9月FOMC会议降息已基本充分定价，更重要的是点阵图与美联储独立性问题的发酵。基准情形下，预计今年年内可能降息2~3次。不同于去年9月降息后市场“卖现实”，今年9月若降息后市场可能计价的是中期更多的降息。从交易层面来看，美联储降息开启后可能未来能计价更多的降息空间，但短期也存在大宗商品、美股、美债兑现的可能，需要警惕中途波动。
投资策略：看长做长，力争把握科技主线
当前，市场已经进入到中波震荡的环境中，符合我们前期对本月行情的判断：“整体大盘仍处向上的态势，但震荡会明显加剧，向上斜率可能会出现放缓”。短期的市场波动更多是做多方向上的分歧，整体AI相关赛道的催化仍在，但在较大浮盈的当下仍有震荡洗筹的需求。在这种背景下，部分AI溢出的资金选择了9月降息的利好方向，如有色板块，以及近期有催化的新能源板块等，但这种资金的高低切与溢出效应可能会受到外部事件性冲击，从而带来更大的波动性。
当下市场的交易量能仍旧偏强。尽管外部的冲击可能会时不时发生，比如美联储议息会议的降息兑现、中美贸易谈判的拉锯等，但如果市场做多情绪仍浓，指数大概率仍会处在上涨通道里，短期震荡调整可能也会带来再配置的机会；而如果整体市场做多情绪衰减，量能有所下降，则整体向上突破的通道会趋缓，需要等待本周的量能成交情况做进一步判断。
中性预期下，如果宏观和政策环境没有出现预期外的变化，预计10月下旬之前，上证指数可能维持区间窄幅震荡，对应前期主线板块偏震荡，后续10月底在党的二十届四中全会维稳催化下，指数可能进一步向上突破。但如果观望资金入市意愿强于预期、量能维持在2.5万亿以上，不排除指数与前期主线持续震荡上行的可能性。
投资思路上，看长做长，力争把握科技主线。当下主线抱团方向包括海外算力内部的PCB、光模块，国产算力内部的GPU、ASIC，以及医药内部的创新药、器械与设备等。但阶段性主力方向出现较为明显的震荡调整与高低切，可在以上主线方向出现明显区间震荡的底部位置寻找布局机会，以“短期区间震荡、中期突破区间可持有不动”的思维展开交易，避免过度追热点导致持续踏空情况的出现，可等待新的一轮产业催化带动新的资金合力。
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